Auf einem Bauernhof leben Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar. Einen ganzen Tag lang kann man sie beobachten: Die drei sind richtige Freunde. Sie helfen einander, erleben gemeinsame Abenteuer, spielen zusammen und treffen wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel Seeräuber zu werden. Sie schwören ewige Treue und teilen alles, bis sie erkennen müssen, dass es da Grenzen gibt.
Eine fantasievolle Geschichte, mit feinem Gespür für Komik, so dass das Publikum sich am Ende freut, die Drei aus dem Bilderbuch einmal persönlich kennengelernt zu haben.